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Vous souhaitez réaliser une donation au profit d’un membre de votre famille ? Sortir de la trésorerie de votre société pour financer un projet personnel ? Restructurer votre patrimoine ? Céder votre participation au capital de votre société ? Ou encore, vous vous interrogez sur les conséquences d’un décès ou d’une maladie ?

GESTION DE PATRIMOINE

BDL vous accompagne dans votre stratégie patrimoniale :

Protection face aux accidents : Protection du client et de sa famille : Analyse des contrats (prévoyance, complémentaires…) ; Protection de la société du chef d’entreprise : mandats, suppléance…

Réalisation d’un audit patrimonial : Recensement des actifs et passifs professionnels et personnels ; Bilan patrimonial – Analyse des impacts en cas de décès sans préconisations ; Rendez-vous avec le notaire accompagnant; Préconisations…

Préparation de la transmission : Mise en place d’une stratégie patrimoniale ; Optimisation fiscale ; Étude des moyens de protection du conjoint survivant – Pacte Dutreil…

Etudes diverses : Étude des conséquences fiscales en cas de cession de titres ; Besoin de trésorerie du client ; Optimisation de la rémunération ; Bilan retraite…